Solutions de répartition des actifs - BestMix

Application de guichet perfectionnée pour la répartition des actifs et l'optimisation des portefeuilles, conçue par des experts en placements en fonction des besoins des conseillers professionnels

Qu'est-ce que BestMix?

BestMix est un outil de planification des placements pour les conseillers professionnels. Il est actuellement utilisé par un grand nombre d'institutions financières au Canada et aux États-Unis. Basé sur un " système de politiques de placement ", qui aide à assurer la pertinence et la constance des conseils prodigués, BestMix est entièrement personnalisable en fonction des paramètres de placement d'une institution financière et offre notamment ce qui suit :

• entrée de données d'optimisation (p. ex. risque et rendement);
• classes d'actifs;
• programmes de placement et produits de placement particuliers;
• langues et monnaies.

Comment fonctionne BestMix?

BestMix offre le processus complet de planification des placements : en conciliant les placements du client avec ses objectifs et sa tolérance au risque. Il offre des recommandations de répartition des actifs ainsi que des outils interactifs pour expliquer les placements aux clients et leur présenter différentes options de portefeuilles.

BestMix comprend à la fois un volet " conformité des ventes " et un outil de formation permettant d'assurer une gestion efficace des pratiques de vente. Il contient un générateur de rapports flexible qui produit des propositions de placement et des énoncés des politiques de placement prédéfinis ou personnalisés.

BestMix peut être utilisé aussi bien dans un cadre client-serveur que sous forme d'application autonome. Il offre l'authentification de réseau Windows, l'exportation au format XML et la mise à jour automatique des fichiers de l'application. BestMix peut fonctionner avec un réseau longue distance, un réseau local ou un extranet (RPV), avec capacité d'utilisation en ligne/hors ligne.

Voir également

• Brochure - BestMix for Investment Advisors (PDF) (en anglais*)

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