- CGI Francia entra en Umanis con el 70,6% del capital social de Umanis, seguida de una oferta pública simplificada obligatoria
- El precio de 17,15€ por acción representa una prima del 45,96% sobre el último precio de cierre de las acciones de Umanis
Madrid, 14 de marzo de 2022 - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB. A) ha anunciado la firma de un acuerdo para la adquisición, a través de su filial CGI France SAS ("CGI Francia"), de la totalidad de las acciones de Umanis, una empresa digital especializada en soluciones de datos, de digitalización y de gestión del negocio con unos ingresos anuales de aproximadamente 246 millones de euros. La empresa opera desde hace más de 30 años, principalmente en el mercado francés.
La transacción propuesta valora la totalidad del capital social de Umanis en aproximadamente 310 millones de euros sobre una base totalmente diluida (excluyendo acciones propias) y representa una prima del 45,96% sobre el último precio de cierre de las acciones de Umanis del 10 de marzo de 2022 y del 30,40% respecto a su precio de cierre promedio en los últimos 30 días.
En virtud del acuerdo, CGI Francia tiene el derecho exclusivo de adquirir todas las acciones en poder de MURA y Olivier Pouligny, a un precio de 17,15 € por acción (la “Compra en Bloque”), las cuales que representan aproximadamente el 70,6% del capital social de Umanis.
Manteniendo el mismo precio por acción y sujeta a la finalización de la Compra en Bloque, CGI Francia tiene la intención de lanzar una oferta pública de adquisición obligatoria para adquirir las acciones restantes de Umanis y cumplir las condiciones legales y reglamentarias. Para ello, implementará una transacción de compresión y adquirirá todas las acciones restantes que aún no se hayan ofrecido como parte de la Oferta.
La firma del acuerdo de compra en bloque solo ocurrirá después de completarse los procedimientos de información y consulta de los correspondientes grupos de representación de los trabajadores de Umanis y de CGI Francia.
La finalización de dicha Compra en Bloque está sujeta a ciertas condiciones, entre las que se incluyen: el cumplimiento de las ratios financieras mínimas de Umanis, la obtención de las aprobaciones regulatorias habituales, la entrega de una opinión de imparcialidad por parte del tasador independiente de Umanis, así como la emisión de una recomendación positiva por parte de la junta directiva de Umanis.
Se espera que la Compra en Bloque se complete y se presente la oferta ante las autoridades francesas de mercados financieros (Autoridad de Mercados Financieros) a finales del segundo trimestre de 2022.
El Consejo de Administración de Umanis se reunió el 10 de marzo y dio la bienvenida a la transacción propuesta, sin perjuicio de su dictamen motivado sobre la Oferta que se emitirá tras recibir el dictamen independiente del experto. Para ello, el Consejo Directivo ha designado un comité y, con su recomendación, se ha nombrado a Crowe Haf como experto independiente (sujeto al derecho de oposición de la AME conforme al artículo 261-1-1- III del Reglamento General de la AMF) para ofrecer una opinión imparcial relacionada con la Oferta.
"La combinación de las operaciones de CGI y las de Umanis afianzará aún más nuestra presencia y posición en Europa Occidental y Sur. Esta transacción complementa nuestra estrategia ‘Build and Buy’ para ofrecer un crecimiento inorgánico rentable, mientras que actúa como un catalizador para el crecimiento orgánico futuro", afirma George Schindler, presidente y CEO de CGI.
Según Laurent Gerin, presidente de CGI para Europa Occidental y del Sur afirma, "estamos entusiasmados de unir fuerzas con Umanis para ayudar a nuestros clientes a acelerar su transformación digital y permitirles beneficiarse de nuestras capacidades completas ampliadas. Umanis y CGI son dos empresas muy complementarias en cuanto a habilidades, visión y valores. Esperamos dar la bienvenida a sus profesionales a CGI".
"Fundé Umanis en 1990, salió a Bolsa en 1998 y estoy particularmente orgulloso de la trayectoria de la compañía y del valor creado para todos nuestros accionistas en los últimos años. De cara al futuro, los empleados y clientes de Umanis se beneficiarán enormemente del soporte de CGI, con el que compartimos una visión y valores comunes", afirma Laurent Piepszownik, presidente ejecutivo de Umanis.
"Estamos encantados con esta nueva oportunidad y esperamos integrarnos con CGI”, señala Olivier Pouligny, CEO de Umanis.
La negociación de las acciones de Umanis se suspendió el viernes 11 de marzo y se ha reanudado en la apertura del mercado este lunes 14 de marzo de 2022.
Acerca de CGI
Fundada en 1976, CGI se encuentra entre las mayores firmas independientes de servicios de TI y consultoría de negocio del mundo. Con 82.000 consultores y otros profesionales a nivel mundial, CGI ofrece una completa cartera de capacidades, desde consultoría estratégica de TI y de negocio hasta integración de sistemas, servicios gestionados de TI y procesos de negocio y soluciones propias. CGI trabaja con los clientes a través de un modelo de relación local complementado por una red de entrega global que ayuda a los clientes a transformar digitalmente sus organizaciones y acelerar los resultados. Los ingresos reportados de CGI en el ejercicio fiscal 2021 ascienden a 12.130 millones de dólares canadienses y las acciones de CGI cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (GIB. A) y en la Bolsa de Nueva York (GIB). Más información en cgi.com
Acerca de Umanis
Umanis es una empresa digital especializada en soluciones de datos digitales y de negocio con unos ingresos anuales de aproximadamente 246 millones de euros. Opera desde hace más de 30 años, principalmente en el mercado francés. Creada en 1990, Umanis apoya la transformación digital de muchas empresas con una sólida experiencia en cinco áreas en particular: Big Data e Inteligencia Artificial, Infraestructura y Nube, Experiencia Digital, Integración de soluciones empresariales y BPO. Umanis tiene su sede en París y reúne a aproximadamente 3.000 profesionales
Información y declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene «información prospectiva» en el sentido de las leyes de valores canadienses y «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 y otras salvaguardas aplicables en los Estados Unidos. Toda esta información y declaraciones prospectivas se realizan y divulgan basándose en las disposiciones de salvaguarda de las leyes de valores aplicables de Canadá y los Estados Unidos. La información y las declaraciones prospectivas incluyen toda la información y las declaraciones relativas a las intenciones, los planes, las expectativas, las creencias, los objetivos, el rendimiento futuro y la estrategia de CGI, así como cualquier otra información o declaración que se refiera a eventos o circunstancias futuros y que no se refiera directa y exclusivamente a hechos históricos. La información y las declaraciones prospectivas utilizan a menudo, pero no siempre, palabras como «creer», «estimar», «esperar», «pretender», «anticipar», «prever», «planificar», «predecir», «proyectar», «buscar», «esforzarse», «potencial», «continuar», «tener como objetivo», «puede», «podría», «debería» y expresiones y variaciones similares. Esta información y declaraciones se basan en nuestra percepción de tendencias históricas, condiciones actuales y desarrollos futuros previstos, así como en otros supuestos, tanto generales como específicos, que consideramos apropiados en las circunstancias. Sin embargo, dicha información y declaraciones están sujetas, por su propia naturaleza, a riesgos e incertidumbres inherentes, muchos de los cuales están fuera del control de CGI, y que dan lugar a la posibilidad de que los resultados reales puedan diferir sustancialmente de nuestras expectativas expresadas o implícitas en dicha información o declaraciones prospectivas. 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Para un análisis de los riesgos en respuesta a la pandemia de coronavirus (COVID-19), consulte Riesgos de pandemia en la sección 10.1.1. de nuestro MD&A anual y trimestral. A menos que se indique lo contrario, la información y las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan en la fecha del presente documento, y CGI renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar públicamente cualquier información o declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo requiera la ley aplicable. Aunque creemos que nuestras hipótesis en las que se basan estas informaciones y declaraciones prospectivas son razonables a la fecha de este comunicado de prensa, se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas informaciones o declaraciones prospectivas. 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