CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a annoncé aujourd’hui qu’elle a fixé le prix d’un placement de billets de premier rang non garantis libellés en dollars canadiens en deux séries.
CGI émettra des billets de premier rang non garantis d’un capital global de 750 millions $ CA, à savoir des billets à 3 ans d’un capital global de 300 millions $ CA et des billets à 5 ans d’un capital global de 450 millions $ CA. Les billets à 3 ans porteront intérêt au taux de 3,987 % par année et les billets à 5 ans porteront intérêt au taux de 4,147 % par année. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 5 septembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le produit net du placement des billets devrait atteindre près de 746,1 millions $ CA, après déduction de la rémunération des agents de placement et des frais estimatifs du placement. CGI entend affecter les produits nets du placement pour le remboursement de dettes existantes et pour les besoins généraux de la société. Les dettes existantes incluent des billets de premier rang non garantis de 350 millions $ US arrivant à échéance le 12 septembre 2024.
Les billets sont offerts au Canada par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par BMO Nesbitt Burns inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et Valeurs mobilières TD inc.
Les billets seront offerts sous forme de placement privé dans chacune des provinces canadiennes conformément aux dispenses de prospectus accordées en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les billets n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois en valeurs mobilières d’un État, et ils ne peuvent être offerts en vente ni vendus aux États-Unis, sauf s’ils y sont inscrits ou aux termes d’une dispense applicable des exigences d’inscription de la Loi de 1933.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de quelque billet que ce soit aux États-Unis ou dans tout territoire où une telle offre ou vente serait illégale.
À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l’information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l’entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l’intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d’affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d’accélérer l’obtention de résultats. Au cours de l’exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.
Informations et déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d’exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d’exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables.
Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s’efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l’évolution prévue des affaires, ainsi que d’autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l’objet de risques et d’incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n’a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives.
Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s’y limiter : les risques liés au marché, comme l’intensité des activités de nos clients, qui est tributaire de la conjoncture économique et politique, les autres risques externes (comme les pandémies, les conflits armés, les enjeux climatiques et l’inflation) et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d’activité, comme la concurrence, et notre capacité de développer et d’élargir nos gammes de services pour répondre aux exigences émergentes des entreprises et aux nouvelles tendances technologiques (comme l’intelligence artificielle), de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l’intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque de change, l’évolution des lois fiscales et autres programmes fiscaux, la résiliation, la modification, le retard ou la suspension de nos contrats, nos attentes quant aux revenus futurs résultant de nouveaux contrats et de notre carnet de commandes, notre capacité d’attirer et de fidéliser du personnel compétent, de négocier des modalités contractuelles favorables, d’offrir nos services et de recouvrer nos créances, de divulguer, de gérer et de mettre en œuvre les initiatives et normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de respecter nos engagements et nos objectifs ESG, incluant, sans s’y limiter, notre engagement à atteindre zéro émission nette de carbone; ainsi que les risques d’atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d’autres incidents, y compris du fait de l’utilisation de l’intelligence artificielle, les risques financiers portant notamment sur les besoins et exigences en matière de liquidités, le maintien des ratios financiers, notre capacité a déclarer et a verser des dividendes, les fluctuations des taux d’intérêt, ainsi que l’évolution de la solvabilité et des notes de crédit; de même que tous autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov*).
Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l’obtention de nouveaux renseignements ou à l’arrivée d’événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l’exigent. Bien que nous sommes d’avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive.
Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d’aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est mis en garde contre la possibilité que ces informations et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d’autres fins. Vous trouverez à la rubrique intitulée Environnement du risque dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D’autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l’existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.
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