Services-conseils en placements

En consultant l'écran « Ma pratique », les conseillers en placements obtiennent une vue d'ensemble de leurs volumes d'affaires, y compris les récentes contributions, les ouvertures de comptes et les découverts, les transactions expirées et les échéances à court terme. Ils peuvent également assurer le suivi de leurs fonds sous mandat de gestion et de la répartition de leurs actifs, en plus de passer en revue leurs transactions. La fonction d'alerte de Wealth360 émet un « appel à l'action » clairement visible qui avise les conseillers que des problèmes surviennent au sein de leurs volumes d'affaires. Ils peuvent également souscrire aux alertes qu'ils jugent pertinentes, comme les comptes à découvert, les écarts non acceptables par rapport à un modèle ou un énoncé de politique de placement, l'ouverture de nouveaux comptes, les nouvelles contributions et les transferts entrants ou sortants.

Les conseillers en placements peuvent consulter des données relatives aux titres en portefeuille, aux transactions, aux revenus projetés et au rendement de leurs clients tout en étant en mesure de scruter plus en profondeur les renseignements du compte ou de les regrouper au niveau du ménage. La solution permet de créer facilement des affichages, des listes et des filtres complexes et intuitifs, puis de les sauvegarder pour le client. Ce dernier peut également générer des rapports personnalisés pour les réunions ou l'utilisation à l'interne, qu'il peut ensuite sauvegarder et consulter ultérieurement.

La solution Wealth360 de CGI offre aux conseillers en placements tout le soutien requis pour prendre des décisions relatives aux portefeuilles de leurs clients pour tous les types de programmes d'investissement. Elle permet aux conseillers d'employer de solides techniques de rééquilibrage des comptes en gestion unifiée et des comptes en gestion distincte et d'effectuer une gestion discrétionnaire des modèles tout en adoptant des stratégies de transactions non discrétionnaires. Les relevés de transactions, la fonctionnalité de suivi IPS ainsi que la console de « transaction rapide » de la solution CGI Wealth360 offrent une efficacité accrue et contribuent à réduire les efforts manuels généralement associés aux processus de transactions et de rééquilibrage.

Une gestion efficace de la relation client est essentielle pour connaître le succès dans le domaine de la consultation financière et les conseillers en placements ont l'embarras du choix en matière de systèmes GRC. La solution Wealth360 de CGI peut être liée au système GRC d'une entreprise au moyen d'un processus d'intégration indépendant. Créez une solution pleinement intégrée comprenant des capacités de recherche universelle et des listes actionnables en plus de permettre la mise à jour des tâches de GRC à même l'interface utilisateur Wealth360 de CGI.