- Projet d’acquisition par CGI d’une participation contrôlante de 70.6% dans Umanis, suivie du dépôt d’une offre publique d'achat simplifiée obligatoire ;
- Prix par action de 17,15 € représentant une prime de 45.96% par rapport au dernier cours de clôture d’Umanis.
CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord en vue de l’acquisition, par l'intermédiaire de sa filiale CGI France SAS (« CGI France »), de la totalité des actions d’Umanis, une entreprise spécialisée dans les solutions de données, numériques et métiers, avec un chiffre d’affaires annuel de près de 246 millions d’euros, qui opère depuis plus de 30 ans, principalement sur le marché français.
La transaction envisagée valoriserait l'intégralité du capital d’Umanis à environ 310 millions d'euros sur une base entièrement diluée (excluant les actions auto détenues) et représente une prime de 45.96% par rapport au dernier cours de clôture d’Umanis le 10 mars 2022, et de 30.40% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes des 30 derniers jours de bourse.
Dans le cadre de cet accord, CGI France est entrée en négociation exclusive pour acquérir l’intégralité des actions détenues par MURA et par M. Olivier Pouligny représentant environ 70,6% du capital d’Umanis à un prix de 17,15€ par action (l’« Acquisition du Bloc »).
Sous réserve de la réalisation de l'Acquisition du Bloc, CGI France prévoit de lancer une offre publique d'achat obligatoire en vue d’acquérir le solde des actions d’Umanis (l’« Offre ») au prix de 17,15 € par action et sous réserve que les conditions légales et réglementaires soient remplies, mettra en œuvre un retrait obligatoire afin d’acquérir les actions n’ayant pas été acquises dans le cadre de l’Offre.
La signature du contrat d’Acquisition du Bloc n'interviendrait qu'à l'issue des procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées d’Umanis et de CGI France.
La réalisation de l'Acquisition du Bloc envisagée est soumise à certaines conditions, notamment le respect par Umanis des ratios financiers minimaux, l'obtention des approbations réglementaires usuelles, la délivrance d'une attestation d'équité par l'expert indépendant d’Umanis, ainsi que l'émission d'une recommandation positive du Conseil d'Administration d’Umanis.
L’Acquisition du Bloc et le dépôt de l'Offre auprès de l’Autorité des Marchés Financiers devraient être réalisés d'ici la fin du deuxième trimestre de l'année civile 2022.
Le Conseil d'Administration d’Umanis, réuni le 10 mars 2022, a accueilli favorablement la transaction proposée, sans préjudice de l'avis motivé du Conseil d'Administration sur l’Offre qui sera émis après réception de l'avis de l’expert indépendant. A cette fin, le Conseil d'Administration a désigné un comité et, sur sa recommandation, a désigné le cabinet Crowe HAF comme expert indépendant (sous réserve de non-opposition de l’AMF comme prévu par l’article 261-1-1 III du Règlement Général de l’AMF) pour attester de l’équité de l’Offre.
« La combinaison des activités de CGI et de celles d’Umanis renforcera davantage notre présence et notre positionnement en Europe de l'Ouest et du Sud. Cette transaction s'inscrit dans notre stratégie Build & Buy visant à générer une croissance externe rentable tout en servant de catalyseur à notre croissance organique future » affirme George Schindler, Président et Directeur Général de CGI.
« Nous sommes ravis de nous associer à Umanis pour aider nos clients à accélérer leur transformation digitale et leur permettre de bénéficier de notre expertise de services intégrés. Umanis et CGI sont deux entreprises très complémentaires en termes de compétences, de vision et de valeurs. Nous sommes impatients d'accueillir les collaborateurs d’Umanis chez CGI » affirme Laurent Gerin, Président de CGI pour l’Europe de l'Ouest et du Sud.
« J'ai fondé Umanis en 1990, introduite en bourse en 1998 et je suis particulièrement fier du parcours de l'entreprise et de la valeur créée pour tous nos actionnaires au cours des dernières années. A l'avenir, les collaborateurs et les clients d’Umanis bénéficieront grandement du soutien de CGI, avec qui nous partageons une vision et des valeurs communes » déclare Laurent Piepszownik, Président Exécutif d’Umanis.
« Nous sommes ravis de cette nouvelle opportunité et nous nous réjouissons de rejoindre CGI, avec qui nous sommes très complémentaires » ajoute Olivier Pouligny, Directeur Général d’Umanis.
Le cours de bourse d’Umanis a été suspendu ce matin, la reprise de la cotation interviendra à l’ouverture des marchés lundi 14 mars 2022.
À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l’information (TI) et en management au monde. CGI compte 82 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l’entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l’intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d’affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d’accélérer l’obtention de résultats. Au cours de l’exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com
A propos d’Umanis
Umanis est une entreprise de services du numérique spécialisée dans les données, le digital et les solutions d'entreprise avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 246 millions d'euros. Umanis opère depuis plus de 30 ans, principalement sur le marché français. Créée en 1990, Umanis accompagne la transformation digitale de nombreuses entreprises avec une forte expertise dans cinq domaines : Big Data et Intelligence Artificielle, Infrastructure et Cloud, Expérience Digitale, Intégration de solutions métiers et BPO. Umanis est basée à Paris et compte environ 3 000 collaborateurs en France ainsi qu'en Espagne, au Luxembourg, au Maroc et en Suisse. Les actions d’Umanis sont cotées sur Euronext Growth à Paris. Pour en savoir plus, consultez le site www.umanis.com.
Société Générale est conseil financier exclusif de CGI et agira en tant que banque présentatrice de l’offre publique, Bredin Prat intervient en tant que conseil juridique.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est conseil financier exclusif d’Umanis et Mura, Darrois Villey Maillot Brochier intervient en tant que conseil juridique.
Informations et déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d’exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d’exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes.
Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l’évolution prévue des affaires, ainsi que d’autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l’objet de risques et d’incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n’a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s’y limiter : les risques liés au marché, comme l’intensité des activités de nos clients, qui est tributaire de la conjoncture économique et politique, les autres risques externes (comme les pandémies) et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d’activité, comme la concurrence, et notre capacité d’attirer et de fidéliser du personnel compétent, de développer et d’élargir nos gammes de services, de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l’intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque de change, l’évolution des lois fiscales et autres programmes fiscaux, notre capacité à négocier des modalités contractuelles favorables, à offrir nos services et à recouvrer nos créances; les risques d’atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d’autres incidents, les risques financiers portant notamment sur les besoins et exigences en matière de liquidités, le maintien des ratios financiers et l’évolution de la solvabilité et des notes de crédit; de même que tous autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov). Pour une discussion sur les risques en réaction à la pandémie du coronavirus (COVID-19), consultez la rubrique « Risques liés à la pandémie » à la section 10.1.1. de notre rapport de gestion annuel et à la section 8.1.1 du rapport de gestion trimestriel de CGI.
Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l’obtention de nouveaux renseignements ou à l’arrivée d’événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l’exigent. Bien que nous sommes d’avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d’aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités.
Le lecteur est mis en garde contre le fait que ces informations et déclarations prospectives pourraient ne pas convenir à d’autres fins. Vous trouverez à la rubrique intitulée « Environnement du risque » dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D’autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l’existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.
Pour plus d’information
Investisseurs
Kevin Linder
Vice-président principal, Finances et trésorerie et responsable des Relations avec les investisseurs
kevin.linder@cgi.com
+1-905-973-8363
Media
Giuseppina Forino
Relations investisseurs, Ouest et Sud de l’Europe
giuseppina.forino@cgi.com
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