CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a annoncé aujourd’hui qu’elle a fixé le prix d’un placement de billets de premier rang non garantis libellés en dollars canadiens.
CGI émettra des billets de premier rang non garantis à 7 ans d’un capital global de 600 millions $ CA. Les billets porteront intérêt au taux de 2,100 % par année. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 16 septembre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le présent placement complète le placement annoncé précédemment de billets de premier rang non garantis d’un capital global de 1,0 milliard $ US, à savoir des billets à 5 ans d’un capital global de 600 millions $ US et des billets à 10 ans d’un capital global de 400 millions $ US, placement dont la clôture devrait avoir lieu vers le 14 septembre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le produit net du placement des billets de premier rang non garantis libellés en dollars canadiens devrait atteindre près de 595,3 millions $ CA, après déduction de la rémunération des agents de placement et des frais estimatifs du placement. CGI entend affecter les produits nets du placement libellé en dollars canadiens et du placement libellé en dollars américains au remboursement d’une dette aux termes de sa facilité d’emprunt à terme non garantie de 1 250 millions $ US arrivant à échéance en mars 2023, et tout solde aux besoins généraux de la société.
Les billets de premier rang non garantis libellés en dollars canadiens sont offerts au Canada par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc. et Valeurs mobilières Desjardins Inc.
Les billets de premier rang non garantis libellés en dollars canadiens seront offerts sous forme de placement privé dans chacune des provinces canadiennes conformément aux dispenses de prospectus accordées en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces billets n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois en valeurs mobilières d’un État, et ils ne peuvent être offerts en vente ni vendus aux États-Unis, sauf s’ils y sont inscrits ou aux termes d’une dispense applicable des exigences d’inscription de la Loi de 1933.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de quelque billet libellé en dollars canadiens que ce soit aux États-Unis ou dans tout territoire où une telle offre ou vente serait illégale.
Les billets libellés en dollars américains n’ont pas été inscrits en vertu de la Loi de 1933 ni en vertu d’une loi sur les valeurs mobilières étatique, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf en vertu d’une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et de la législation en valeurs mobilières étatique applicable, ou dans le cadre d’une opération qui n’est pas assujettie à de telles exigences d’inscription. Les billets libellés en dollars américains n’ont été visés par aucun prospectus dans quelque province ni territoire canadiens que ce soit, et ils ne peuvent être offerts ni vendus au Canada, sauf en vertu d’une dispense des exigences de prospectus prévues par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, ou dans le cadre d’une opération qui n’est pas assujettie à de telles exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des billets libellés en dollars américains dans tout territoire où une telle offre ou vente serait illégale.
À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services‑conseils en technologie de l’information (TI) et en management au monde. CGI compte 78 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l’entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l’intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d’affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d’accélérer l’obtention de résultats. Au cours de l’exercice financier 2020, CGI a généré des revenus de 12,16 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB).
Informations et déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d’exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d’exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables.
Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s’efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes.
Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l’évolution prévue des affaires, ainsi que d’autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l’objet de risques et d’incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n’a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives.
Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s’y limiter : les risques liés au marché, comme l’intensité des activités de nos clients, qui est tributaire des conjonctures économique et politique, et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d’activité, comme la concurrence, et notre capacité d’attirer et de fidéliser du personnel compétent, de développer et d’élargir nos gammes de services, de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l’intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque de change, l’évolution des lois fiscales, notre capacité à négocier des modalités contractuelles favorables, à offrir nos services et à recouvrer nos créances, et les risques d’atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d’autres incidents; de même que tout autre risque et hypothèse énoncé ou intégré par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov).
Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l’obtention de nouveaux renseignements ou à l’arrivée d’événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l’exigent.
Bien que nous sommes d’avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d’aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités.
Le lecteur est mis en garde contre la possibilité que ces informations et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d’autres fins. Vous trouverez à la rubrique intitulée « Environnement du risque » dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles.
Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D’autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l’existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.
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