Simplification des régimes enregistrés et des dépôts à terme complexes

L’administration des régimes de CGI Wealth360 est une plateforme modulaire axée sur les services qui aide les entreprises canadiennes de gestion du patrimoine à simplifier les régimes enregistrés et les dépôts à terme complexes grâce à une fonctionnalité complète de création et tenue de comptes d’administration de régimes et de dépôts à terme.

Caractéristiques de l’administration des régimes

ADMINISTRATION DE RÉGIMES AXÉE SUR LE CLIENT ET REGROUPEMENT DE COMPTES

Aperçu consolidé de tous les fonds des régimes

  • Conception axée sur le client
  • Renseignements des clients gérés indépendamment des comptes de régime
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Soutien des réglementations fédérales et provinciales canadiennes sur les dépôts, les paiements et les investissements

  • Gestion et administration des instructions de dépôts, de paiements et d’investissements et de la comptabilité du grand livre général
  • Soutien aux plans non enregistrés et enregistrés (REER, CRI, RERI, FERR, FRV, FRVR, FRRP, REEE, REEI, CELI)
  • Tenue et gestion de divers types d’investissements : espèces, économies et dépôts à terme
ADMINISTRATION ET PRODUCTION DE RAPPORTS RÉGLEMENTAIRES

Production d’un rapport sommaire, d’un fichier imprimable et d’un formulaire XML de déclaration des revenus des régimes consolidés

  • Déclaration des revenus perçus, des ouvertures, des clôtures et des annulations de comptes, des remboursements, des achats et des transferts effectués au cours de l’année fiscale
  • T5, T4A REEE, T4A REEI, T4FRR, T4RER, T550, cotisations REER, soumissions à un CELI
  • Administration de bout en bout des régimes REEE et REEI pour encourager les mesures incitatives provinciales et fédérales liées à l’éducation et à l’invalidité
DÉTERMINATION DU TERME

Définition flexible et configurable des produits

  • Large éventail de soutien de produits à terme (régulier, échelonné, indexé)
  • Ensemble utile de caractéristiques configurables, paramétrables et réutilisables
  • Création d’un produit unique et déploiement dans tous les régimes
INVESTISSEMENT EN ÉPARGNE

Gestion de tous les flux de crédit et de débit

  • Paiement d’intérêts à des fréquences et des taux définis
  • Configuration d’offres de taux d’intérêt promotionnels ciblés et sur une période précise
  • Dépôts et retraits programmés uniques ou récurrents
  • Instructions de dépôt multiples (réception de fonds de comptes bancaires de sources différentes et transferts vers d’autres régimes ou institutions)
GESTION DE LA COMPTABILITÉ ET DES INVESTISSEMENTS

Plateforme administrative unique hautement vérifiable

  • Définition flexible, bilatérale et configurable des relations relatives aux grands livres
  • Rapprochement des mouvements d’argent entre le compte du régime et les investissements
  • Aperçu consolidé des fonds capable de soutenir un assortiment complet de types de transaction
  • Instructions d’investissement au pro rata par produit, montant en dollar ou pourcentage
INTERFACE UTILISATEUR WEB

Accès sur navigateur partout et en tout temps

  • Plateforme indépendante, interface réactive en format HTML5
  • Accès à distance
  • Mises à jour automatiques
ARCHITECTURE OUVERTE

Facilité d’intégration

  • API unifiée pour accéder à de multiples types de produits à partir d’un point d’accès unique
  • Intégration de composantes de produits RESTful tout en permettant une large gamme de fonctionnalités