CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a annoncé aujourd’hui son intention de conclure une entente privée avec M. Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil de CGI, en vue d’acheter à des fins d’annulation 1 674 930 actions subalternes classe A (les « actions classe A ») qu’il détient indirectement, au prix de 149,26 $ par action classe A, pour une contrepartie totale de 250 millions de dollars. Le prix représente un escompte de 3 pour cent (3 %) par rapport au cours de clôture des actions classe A à la Bourse de Toronto (la « TSX ») le 22 février 2024. CGI financera le rachat au moyen de son encaisse.
Un comité spécial du conseil d’administration de CGI, composé exclusivement d’administrateurs indépendants, a été formé dans le cadre de ce rachat d’actions. Après avoir consulté son conseiller juridique externe, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., et son conseiller financier, Financière Banque Nationale inc., et après avoir reçu un avis de Financière Banque Nationale inc. quant au caractère raisonnable des modalités de la transaction, le comité spécial a conclu à l’unanimité que le rachat d’actions était dans le meilleur intérêt de CGI, et il a recommandé au conseil d’administration d’approuver la transaction. Suivant la recommandation du comité spécial, le rachat d’actions a également été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration. Tous les administrateurs non indépendants, y compris M. Serge Godin, se sont abstenus de participer aux délibérations du conseil d’administration et au vote tenu par celui-ci relativement à toute question relative à la transaction. Une décision favorable a été obtenue de l’Autorité des marchés financiers (l’autorité en valeurs mobilières du Québec) afin de dispenser CGI des obligations relatives aux offres publiques de rachat en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable.
Michael B. Pedersen, président du comité spécial du conseil d’administration, a déclaré ce qui suit : « Cette transaction stratégique représentait une bonne occasion de racheter des actions moyennant un escompte et offre une valeur immédiate à nos actionnaires ».
La transaction est conclue par M. Godin à des fins de planification successorale.
Une fois que la transaction aura été réalisée, 206 130 115 actions classe A et 25 179 340 actions classe B (droits de vote multiples) de CGI seront émises et en circulation. M. Godin continuera d’être propriétaire véritable, directement ou indirectement, de, ou d’exercer un contrôle ou une emprise sur, 53,0 % du total des droits de vote et 10,5 % des actions émises et en circulation de CGI, comparativement à 54,3 % et 11,1 % respectivement, avant la transaction.
Le rachat d’actions, qui devrait être conclu plus tard aujourd’hui, sera effectué dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui a commencé le 6 février 2024. En vertu de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités, CGI est autorisée à racheter jusqu’à 20 457 737 actions classe A jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes, soit le 5 février 2025 ou la date à laquelle CGI aura racheté le nombre maximal d’actions classe A admissibles en vertu de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités ou aura autrement décidé de n’effectuer aucun autre achat à des fins d’annulation en vertu de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités. L’offre publique de rachat dans le cours normal des activités autorise les rachats hors de la TSX par l’entremise d’ententes privées aux termes d’ordonnances de dispense émises par les autorités en valeurs mobilières. Au 22 février 2024, CGI n’avait racheté aucune action classe A en vertu de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités en cours.
L’information concernant le rachat d’actions, y compris le nombre d’actions classe A achetées à des fins d’annulation et le prix global versé, sera disponible sur le site Web de SEDAR+ à www.sedarplus.ca à la suite de la conclusion de la transaction susmentionnée. CGI ne publiera pas d’autre communiqué de presse en lien avec de ce rachat d’actions.
À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l’information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l’entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management, de l’intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d’affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d’accélérer l’obtention de résultats. Au cours de l’exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.
Informations et déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d’exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d’exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables.
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