- Le contrat d'impartition avec Bell Canada évalué à 4,5 milliards $ sur 10 ans
- Acquisition de Bell Sygma Solutions Telecom et de Bell Sygma International
- Une assemblée spéciale des actionnaires convoquée pour le 29 juin 1998
CGI confirme qu'elle a complété la signature des ententes finales, donnant ainsi suite à l'annonce de janvier dernier et visant à renforcer les liens existants entre CGI et BCE/Bell Canada. Les ententes sont conditionnelles à l'approbation des actionnaires de CGI convoqués à une assemblée spéciale qui aura lieu à Montréal le 29 juin 1998. Les circulaires d'information relatives à cette assemblée leur seront envoyées par la poste cette semaine.
« La revue diligente s'est très bien déroulée, a déclaré Serge Godin, président du conseil et chef de la direction de CGI. Nous espérons donc finaliser la transaction le 30 juin prochain, comme prévu, conditionnellement à l'approbation des actionnaires. Cette entente à plusieurs volets garantit une croissance significative pour CGI. Elle procure à CGI l'expertise, la masse critique et les ressources qui en font un joueur de classe mondiale dans l'industrie internationale des télécommunications, un de nos secteurs économiques cibles. »
En vertu de la transaction, CGI gérera le développement et l'entretien des systèmes informatiques de Bell Canada, auparavant gérés par Bell Sygma Solutions Telecom, et acquerra Bell Sygma Solutions Telecom ainsi que Bell Sygma International. Cette transaction soutient les objectifs de CGI visant à développer un solide positionnement dans l'industrie des télécommunications.
CGI évalue à 4,5 milliards $ les revenus provenant du contrat d'impartition avec Bell Canada, le plus important jamais octroyé au Canada et l'un des cinq plus importants en Amérique du Nord. Par ailleurs, les opérations de Bell Sygma International qui seront acquises par CGI représenteront un chiffre d'affaires annuel additionnel de 80 millions $.
CGI acquerra ces opérations en contrepartie de 17,2 millions d'actions privilégiées de premier rang série 6 de CGI, à 11,49 $ l'action, reflétant la subdivision des actions de CGI sur la base de deux pour une prenant effet le 21 mai 1998, convertibles sur la base de une pour une en actions subalternes classe A pour un montant global de 197,6 millions $. La conversion sera effectuée immédiatement après la finalisation de la transaction.
Dans le cadre de la transaction, Bell Canada et CGI se sont également entendues afin de prolonger leur alliance stratégique jusqu'au 30 juin 2008. Cette alliance procure des avantages concurrentiels majeurs à CGI et lui permet de soumissionner conjointement avec Bell Canada sur un nombre croissant de grands contrats d'impartition et d'intégration de systèmes.
À la suite de la transaction, la participation de Bell Canada dans CGI s'établira à 42 %. La part des droits de vote détenus par Bell Canada est à 17,8 %, contre 64 % pour tous les autres détenteurs d'actions classe B de CGI. Bell Canada détiendra trois sièges au conseil d'administration de CGI, contre deux auparavant. Les représentants de Bell Canada au conseil seront MM. Jean Monty, président et chef de la direction de BCE, John MacDonald, président et chef de l'exploitation de Bell Canada et Louis Tanguay, président et chef de l'exploitation de Bell Canada International.
En vertu de l'entente, les actionnaires majoritaires de CGI détiendront une option leur permettant d'échanger 20 % de leur participation en actions classe B à droits de vote multiples de CGI contre des actions de BCE pendant une période de quatre ans, une tranche additionnelle de 30 % au cours de la cinquième année et le reste au cours de la sixième année. BCE détiendra pour sa part une option d'achat lui permettant, après le sixième anniversaire et pour une période subséquente de deux ans, de provoquer l'échange de toutes les actions classe B à droits de vote multiples détenues par les actionnaires majoritaires en actions de BCE. Lors du sixième anniversaire, les actions à droits de vote multiples deviendront des actions à droit de vote simple.
Les actionnaires devront se prononcer sur des résolutions reliées principalement à la structure du capital-actions, notamment sur la conversion des actions subalternes classe A en actions ordinaires dans six ans, lorsque les actions classe B seront automatiquement converties en actions de classe A sur la base de une pour une.
CGI est la plus importante entreprise indépendante de services-conseils en technologies de l'information à propriété canadienne et est classée 6e en Amérique du Nord. Au terme de la présente transaction, elle emploiera plus de 7 500 professionnels, comparativement à 4 000 présentement, et son chiffre d'affaires annualisé totalisera plus de 1.1 milliard $. Son carnet de commandes s'élève à six milliards $. CGI offre la gamme complète des services en technologies de l'information ainsi que des solutions d'affaires à plus de 2 000 clients en Amérique du Nord et sur la scène internationale. Les actions de CGI sont inscrites aux bourses de Montréal et Toronto sous le symbole boursier GIB.A.
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Renseignements :
Paule Doré
Vice-présidente exécutive
Affaires corporatives
(514) 841-3200
André Imbeau
Vice-président exécutif
et chef de la direction financière
(514) 841-3200
