Nexxlink Technologies inc. (TSX : NTI), chef de file canadien à titre de fournisseur de solutions intégrées en technologies de l'information (« TI »), et le Groupe CGI Inc. (TSX : GIB.A, NYSE : GIB), leader mondial des services en TI et en gestion des processus d'affaires, annoncent la conclusion d'une importante alliance stratégique comportant trois volets : l'acquisition par Nexxlink de certains actifs de CGI, une importante participation de CGI au capital-actions de Nexxlink ainsi qu'une alliance commerciale à long terme entre les deux entreprises.
Acquisition d'actifs
Nexxlink acquiert certains actifs de CGI générant des revenus annuels de près de 40 millions $. Ces actifs, obtenus par CGI dans le cadre de l'acquisition de Cognicase, se composent principalement de suites de progiciels de systèmes de gestion intégrés (Enterprise Resource Planning ou ERP) et des services connexes s'adressant aux municipalités, aux organismes du secteur de la santé ainsi qu'aux entreprises manufacturières et de distribution. Ces solutions intégrées sont essentielles à la bonne gestion de nombre d'organisations clientes, incluant 70 % des municipalités au Québec, plusieurs centres hospitaliers de la province et maintes entreprises canadiennes reconnues. Outre la propriété intellectuelle d'un vaste portefeuille de solutions spécialisées, l'acquisition inclut une base de clients considérable et le transfert de près de 375 employés.
« Cette acquisition nous permet d'élargir notre clientèle, de renforcer notre gamme de services et surtout de devenir le chef de file canadien parmi les fournisseurs de solutions intégrées en TI dans notre marché», précise Karol Brassard, président exécutif du conseil d'administration de Nexxlink.
Robert Courteau, président et chef de la direction de Nexxlink ajoute : « Nous sommes fiers d'accueillir les employés hautement qualifiés de ces unités d'affaires. Leurs expertises contribueront au succès de Nexxlink pour les années à venir. »
Le montant de la transaction s'élève à 21 millions $, ventilés comme suit : 10,5 millions $ au comptant, dont 4,5 millions $ en solde de prix de vente auprès de CGI, et 10,5 millions $ par l'émission d'un billet convertible en 2,5 millions d'actions ordinaires de Nexxlink au prix de 4,20 $ chacune. Le billet sera automatiquement converti dès l'obtention de l'approbation des actionnaires de Nexxlink qui se prononceront à cet effet lors de l'assemblée annuelle générale et extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 11 décembre 2003. Cette transaction confèrera à CGI une participation de 32 % dans le capital-actions de Nexxlink.
« Nous sommes très heureux de conclure cette entente avec Nexxlink », affirme Serge Godin, président du conseil et chef de la direction de CGI. « Puisque la suite de produits faisant l'objet de cette transaction cadre davantage avec la stratégie de Nexxlink qu'avec celle de CGI. Nexxlink est ainsi bien positionnée pour servir ces clients et tirer pleinement profit de ces actifs.»
CGI deviendra le plus important actionnaire de Nexxlink
Par suite de cette transaction, CGI détiendra 2,5 millions d'actions de Nexxlink (entiercées pour une durée de 24 mois), correspondant à 32 % du capital-actions de la Société, lequel se compose de 7,9 millions actions ordinaires émises et en circulation. CGI deviendra ainsi le plus important actionnaire de la Société. « Notre situation en tant que futur actionnaire de Nexxlink ne laisse aucun doute quant à notre confiance à l'égard des capacités de croissance et de rentabilité de notre partenaire », indique M. Godin.
M. Karol Brassard ajoute : « Nous sommes heureux d'accueillir messieurs Jean Brassard, vice-président du conseil d'administration de CGI et Jacques Roy, vice-président principal, finances et trésorerie, de CGI à titre d'administrateurs, deux hommes d'affaires chevronnés qui sauront mettre leur expertise au profit de la Société et de ses actionnaires. »
Alliance commerciale à long terme
Parallèlement à cette transaction, Nexxlink et CGI ont conclu une alliance commerciale d'une durée de sept ans. Nexxlink et CGI entretiendront ainsi des relations d'affaires privilégiées pour la prestation de leurs services et produits respectifs au Canada.
M. Courteau commente : « Nous sommes très confiants que cette alliance nous permettra d'accélérer notre rythme de croissance et de mieux servir nos clients respectifs, quelle que soit leur envergure. »
Financement bancaire
La Banque Nationale du Canada en syndication avec la Caisse Centrale Desjardins ont conclu avec Nexxlink un financement bancaire pouvant atteindre 15,0 millions $ permettant à la Société de clore cette transaction et de financer ses activités. Cette facilité bancaire sous forme de crédit d'exploitation rotatif est pour un terme de deux ans, renouvelable. « Ce financement bancaire nous permet de minimiser la dilution de nos actionnaires reliée à la présente transaction et nous permettra de financer la croissance interne de la Société », ajoute M. Karol Brassard.
Un nouvel essor pour Nexxlink
Cette alliance représente un virage majeur dans l'évolution de Nexxlink. Au terme de cette transaction, la Société générera un chiffre d'affaires annualisé de près de 100 millions $ et comptera près de 700 employés. « Compte tenu de la rentabilité des actifs acquis et des ventes croisées prévues, nous sommes confiants que ces nouvelles activités hausseront notre rentabilité par action à court terme. L'élargissement immédiat de notre clientèle et notre alliance commerciale avec un chef de file nord-américain en TI entraîneront certainement un nouvel essor pour la Société », conclut M. Karol Brassard.
À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI est la quatrième entreprise indépendante de services-conseils en technologies de l'information en Amérique du Nord, compte tenu de son effectif. CGI et ses entreprises affiliées emploient 20 000 professionnels. Les revenus annualisés de CGI s'établissent à 2,9 milliards $CAN (2,1 milliards $US) et au 29 juillet 2003, son carnet de commandes s'élevait à 12,5 milliards $CAN (9,1 milliards $US). À partir de son réseau de bureaux au Canada, aux États-Unis et en Europe, CGI offre à ses clients la gamme complète des services en technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à celle de New York (GIB). Elles figurent dans l'indice composé S&P/TSX, dans l'indice plafonné de la technologie de l'information S&P/TSX et dans l'indice titres à moyenne capitalisation.
À propos de Nexxlink
Oeuvrant dans le domaine des technologies de l'information (TI) depuis 1977, Nexxlink Technologies inc., est un chef de file canadien à titre de fournisseur de solutions intégrées en TI. Les solutions simples et efficaces de Nexxlink permettent aux entreprises de se concentrer sur leur propre mission d'affaires. C'est l'informatique simplifiée. Nexxlink réalise un chiffre d'affaires annualisé de près de 100 millions $ et emploie quelque 700 personnes au pays. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole NTI.
NEXXLINK TIENDRA UN APPEL CONFÉRENCE LE 21 OCTOBRE 2003, À 2H00 P.M. POUR Y PRENDRE PART, VEUILLEZ COMPOSER LE 1 800 814-4862.
Pour écouter l'enregistrement jusqu'au 22 octobre 2003, veuillez composer : 1 877 289-8525 (code : 21023278#).
Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont associés à des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats, les rendements et les réalisations réels de la Société diffèrent de façon importante des résultats, rendements ou réalisations futurs exprimés ou supposés par ces énoncés prospectifs.
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Pour obtenir plus de renseignements :
Source : Nexxlink Technologies inc. (TSX : NTI)
Contacts : Karol Brassard, président exécutif du conseil d'administration
Robert Courteau, président et chef de la direction
Téléphone : 1 877 Nexxlink; (514) 828-4428
Source : Groupe CGI inc. (TSX : GIB.A, NYSE : GIB)
Contact : Julie Creed, vice-présidente, Relations avec les investisseurs
Téléphone : 1 (312) 201-4803
Contact : Ronald White, directeur, Relations avec les investisseurs
Téléphone : 1 (514) 841-3230
Contact : Eileen Murphy, directrice, Relations avec les médias
Téléphone : 1 (514) 841-3430
Communications Financières Renmark inc.
Barry Mire
Relations média : Dominic Sicotte
Tél. : (514) 939-3989
